中孚實業：進取依舊 鋁加工巨頭模樣初現

　　30萬噸高性能鋁合金特種鋁材項目投資總額為545093萬元，投資金額巨大，建設期較長，未來不確定性高，存在一定的風險，同時建設資金來源情況不明，對未來的盈利能力的判斷還需要對該項目進行進一步了解，我們暫時不對其進行預測。但我們認為一旦該項目順利建設實施，公司未來將合計擁有約45萬噸的鋁加工能力，而國內鋁加工行業實力位居前兩位的中鋁西南和明泰鋁業目前產能分別約為35萬噸和30萬噸，公司將一躍進入國內鋁加工行業的第一梯隊，綜合實力將得到極大增強，鋁加工巨頭漸露端倪！


　　作為河南省政府重點支持的鋁加工企業集團之一，同時又是三大鋁精深加工鏈依托的企業，我們相信本次投資項目會獲得河南省政府的大力支持。


　　另外，增資中孚電力可以極大地提升公司的成本優勢，募集資金改變用途的其他項目情況請見我們前期的研究報告。我們看好電解鋁企業大力發展鋁深加工業務，維持對中孚實業前期盈利預測07和08年EPS分別為1.10元和1.44元，目標價44元，維持“增持”評級。

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