金晶科技：靜待8.11之后的投資機會

　　金晶科技的100萬噸的純堿生產線于7月18號晚正式結束試運行，7月21日開始正式生產。公司將很有可能在08年生產純堿30萬噸。純堿是玻璃的主要原材料，一般占總成本的1/4。憑借這100萬噸的純堿產能公司不僅大幅度降低了生產成本，而且在行業內率先實現了產業鏈向上游延伸。公司的純堿項目毛利率將保持在30％以上。綜上，我們預計金晶的純堿業務在08年會給公司增加5.25億元的收入，09年為16.5億元。


　　金晶除了滕州的2條600T/D的生產線在使用煤焦油之外，其余的生產線全部成功實現了油改氣。目前，國內成功實現油改氣的只有金晶科技、三峽新材和南玻。


　　公司在超白玻璃市場一直獨享寡頭壟斷的地位。公司擁有來自國際玻璃巨頭PPG的全套先進技術，使得公司在國內市場能夠獨享超白玻璃50%的高毛利率水平。公司現有一條生產超白玻璃和高檔浮法玻璃的生產線，總產能為360萬重量箱。截止08年上半年，公司已拿到了220萬重量箱超白玻璃的訂單，僅這一部分訂單增長就會為公司增加至少1.6億元的收入。而且現在超白玻璃的使用范圍迅速擴展這一趨勢也體現在了公司訂單增長上。


　　公司年產360萬重量箱的防紫外線節能玻璃已于08年一月底點火，將于下半年正式投產。目前生產出來的防紫外線節能玻璃主要用于汽車，隨著公司產品規格的完善和市場銷售的推廣，防紫外線節能玻璃的應用范圍將大幅擴展。我們預計08年全年公司將生產防紫外線節能玻璃150萬重量箱。將為公司帶來1.5億元的收入。

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